Actif tangible et réel

Groupement Forestier d'Investissement

Diversifier son patrimoine dans des forêts françaises grâce au GFI

💡 Le GFI est une Société Civile d’investissement forestier ayant pour mission de gérer des forêts.

Investir dans cette Société Civile vous confère le statut d’associé. Il s’agit en effet d’un placement collectif (plusieurs épargnants français ou expatriés investissent conjointement).

L’épargnant bénéficie de dividendes (liés à la vente du bois, à l’éventuelle activité touristique, ou encore au fruit de location de parts de chasse).

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Particularités d'un Groupement Forestier d'Investissement (GFI)

Ce placement pour expatrié doit être abordé comme un investissement durable à caractère écologique.

Les avantages fiscaux qui en découlent ne sont à considérer que comme une » cerise sur le gâteau ».

Avantages d'investir dans un Groupement Forestier

Depuis plus de 10 ans, notre Cabinet CGP identifie, sélectionne et propose des Groupements Forestiers à ses clients.

Les Sociétés de Gestion spécialisées en investissements forestiers se comptent sur les doigt d’une main.

Si toutes accomplissent globalement un bon travail, certains critères tels les zones géographiques d’investissements, la gestion interne ou déléguée, l’ADN pro-business ou plutôt développement durable du gérant font partie des points d’attention.

Edouard Binet

Fondateur ExpatInvest.info

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Chiffres relatifs au GFI

Les voici :

Sur une période de douze ans, la progression du prix moyen d’un hectare de forêt a été de l’ordre de 27 %.
Pour devenir propriétaire d’un hectare de forêt, il en coûte 5000 euros environs aujourd’hui (davantage s’il s’agit de chênes).
3,5 millions de français sont propriétaires de parts de SC forestière.
Le montant de l’investissement minimal pour l’acquisition d’une part de société civile forestière est de 1200 euros.

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Éléments déterminant la valeur d'une forêt

La nature de son sol (acide, sableux ou gras, il va conditionner la présence des essences majoritaires).
Les essences qui s’y trouvent (résineux ou feuillus, les prix sont différents).
L’attrait pour la chasse.
La valeur intrinsèque du marché concerné.

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Fiscalité du placement pour les expatriés

Les avantages fiscaux de ce placement ne sont pas valables durant votre expatriation. Nous avons néanmoins jugé utile de préciser certains atouts qui sont valables en cas de retour en France.

Améliorer son statut face à l’Impôt sur la Fortune immobilière (IFI)

Abattement de 75% de la valeur des parts du Groupement Forestier. Seuls 25% de la participation de l’épargnant sont pris en compte pour calculer l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).

Soulignons qu’il n’y a pas de plafonnement quant au montant de votre patrimoine investi en Forêts.

Dans certains cas, les parts de GFF échappent totalement à l’IFI.

Optimisation de sa transmission de patrimoine

Seuls 25% de la valeur des parts du Groupement Forestier sont retenus dans la calcul des droits de donation ou succession. Dit autrement, ce placement pour expatrié bénéficie d’un abattement de 75%.

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Auprès de qui investir dans un Groupement Foncier Forestier ?

Investir en direct seul dans une forêt est guère envisageable. Il est préférable de passer via un Cabinet de Gestion de Patrimoine ayant réalisé une sélection parmi les différentes opportunités d’investissement en forêt.

Ces investissements sont particulièrement complexes à gérer pour un non-initié du secteur. En effet, une multitude d’obligations, de règlementations viennent se greffer sur la gestion des forêts.

Pour ne pas oublier certains points susceptibles de contrarier votre rentabilité, voire de vous faire perdre l’un ou l’autre de vos avantages fiscaux, il est vivement recommandé de déléguer la Gestion de votre patrimoine à une Société spécialisée.

L’engouement pour l’investissement forestier est tel qu’il devient plus délicat d’investir dans le GFF de son choix, à moins de s’inscrire en liste d’attente.

À condition d’accepter une durée de possession longue (Minimum 8 ans), le non-résident français se positionne sur un placement porteur et pertinent.

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NOS ATOUTS

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Conseil personnalisé et expertise dédiée aux expatriés

Nous vous accompagnons dans la sélection rigoureuse de Groupements Forestiers d’Investissement (GFI) offrant un équilibre optimal entre performance et stratégie patrimoniale.

Avec notre expertise, bénéficiez d’un conseil sur-mesure adapté à votre profil fiscal et international, pour optimiser la diversification et valorisation de votre patrimoine forestier durable.

Maîtrise complète des opportunités de placement pour non-résidents

Spécialistes des solutions d’investissement pour non-résidents, nous vous proposons une sélection fine de GFI adaptés à vos objectifs, prenant en compte les spécificités fiscales, réglementaires et environnementales propres à chaque pays.

Notre expertise vous garantit une stratégie personnalisée, sécurisée et rentable, avec une gestion adaptée des avantages fiscaux liés à l’investissement forestier.

Suivi et accompagnement dans la durée

Au-delà de la simple souscription, notre accompagnement est global et pérenne :

- Suivi régulier de la performance des investissement forestiers, avec un ajustement proactif selon l’évolution des marchés du bois et des forêts,

- Conseils stratégiques pour faire face aux évolutions réglementaires, fiscales et environnementales,

- Gestion personnalisée de votre portefeuille forestier en vue de préserver et accroître votre capital tout en contribuant à la préservation écologique.

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Avec une stabilité économique exemplaire, une régulation rigoureuse et une tradition de gestion patrimoniale, la Suisse constitue un lieu d’élection pour les expatriés.

Risques

Investir dans un GFI comporte des risques inhérents qu’il est important de connaître avant de souscrire. Conformément aux recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), il est primordial de rappeler que :

Risque de perte en capital

Le capital investi n’est pas garanti. La valeur des parts de GFI peut diminuer en fonction des fluctuations du marché forestier et immobilier.

Risques liés à l'exploitation forestière

Les forêts sont exposées aux aléas naturels tels que tempêtes, incendies, gel, grêle et risques phytosanitaires (insectes, champignons, maladies), qui peuvent affecter la production et réduire la valeur du patrimoine forestier.

Le rendement n’est pas garanti

Les revenus générés par la vente de bois ou les droits de chasse sont variables, non garantis et peuvent être affectés par les conditions de marché et climatiques.

Risque de liquidité

Le marché secondaire des parts de GFI est peu liquide, ce qui peut entraîner des difficultés ou des délais pour la revente des parts selon la demande et l’offre.

Risque lié à l’endettement

Certains GFI peuvent recourir à l’endettement pouvant augmenter le risque financier du groupement en cas de hausse des taux ou d’évolution défavorable du marché.

Risque fiscal

Une modification de la législation fiscale pourrait remettre en cause les avantages liés à l’investissement. De plus, une sortie prématurée avant la durée minimale recommandée peut entraîner la perte des bénéfices fiscaux acquis.

Risque de responsabilité limitée

Dans un GFI, la responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport, ce qui réduit le risque au-delà du capital investi.

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